1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она и не подозревает, что её жизнь скоро круто изменится. Ей предстоит работа в КГБ.
Причина — её поразительное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера. Он приехал в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумали хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю американцу, чтобы выявить «крота» в оборонной промышленности. Это рискованная игра, где Юля — главная приманка.