Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России немало, но есть у него одна особенность. Здесь, за неприметным фасадом, скрывается целый институт, где пытаются постичь природу магии. Покой этого места нарушил побег могущественной колдуньи, известной как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась за его жителей, превращая их в мифических леших и русалок. Её цель — стереть человечество, создав царство сказочных существ. Противостоит ей Алексей Попов, жаждущий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая схватка не просто за город, а за саму человеческую сущность, за любовь и право оставаться собой.