Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его ученики способны дать отпор. Их сила — последний щит между хаосом и порядком. Битва продолжается, и исход зависит только от них.