На заре Китайской Республики, в бурное время перемен, молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учебы в Японии. Его жизнь делает неожиданный поворот во время путешествия в поезде, где он сталкивается с группой необычных попутчиков. Эти загадочные личности обладали поистине невероятными умениями.
Благодаря древнему Странствующему свитку, юноша невольно оказывается в водовороте большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит пройти через серьезные испытания. Их ждет жестокая борьба, от исхода которой зависит судьба всей страны.
